“希望不要再出現(xiàn)2008年那樣的瘋漲了!”近日一條加拿大鉀肥公司被收購(gòu)的新聞引起鐘先生的注意。他在廣州做了近30年的農(nóng)資生意熟知鉀肥基本靠進(jìn)口。一旦外企聯(lián)合起來(lái)進(jìn)口鉀肥就會(huì)漲價(jià)這對(duì)他的生意很不利。
鐘先生的擔(dān)憂不無(wú)道理。8月18日全球第一大礦業(yè)公司必和必拓向全球最大的鉀肥出產(chǎn)商Potash發(fā)起收購(gòu)但遭拒絕。一石激起千層浪。眾多業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始認(rèn)識(shí)到隨著鉀礦進(jìn)一步向少數(shù)寡頭集中進(jìn)口依存度超過(guò)50%的中國(guó)或?qū)⒅鸩絾适Ф▋r(jià)權(quán)鉀肥最終淪為另一個(gè)鐵礦石中國(guó)農(nóng)業(yè)勢(shì)必陷進(jìn)高價(jià)鉀肥困局。
鉀肥生產(chǎn)日趨集中
“不僅是鉀肥整個(gè)化肥市場(chǎng)目前都是處于供大于求的狀況。”鐘先生告訴記者但行業(yè)正從金融危機(jī)中逐步恢復(fù)過(guò)來(lái)。
不過(guò)必和必拓看中的顯然并不僅是眼前利益。其鉀鹽版圖早已布局:1月28日必和必拓收購(gòu)加拿大阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司從而獲得超過(guò)一萬(wàn)平方公里的開(kāi)采權(quán)。另外它在埃塞俄比亞還擁有17000平方公里鉀鹽開(kāi)采權(quán)。
礦業(yè)巨頭為何如此鐘情于鉀鹽?華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授廖宗文告訴南方日?qǐng)?bào)記者鉀肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原料。在生產(chǎn)化肥的三個(gè)主要元素里氮、磷從其它加工轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)來(lái)源較為多樣化；只有鉀來(lái)自鉀鹽而鉀鹽又基本只存在于鉀鹽礦相對(duì)氮磷較為稀少和較難再生。
值得警惕的是近年來(lái)鉀肥生產(chǎn)日趨集中。一位不愿具名的化工行業(yè)分析師昨日告訴南方日?qǐng)?bào)記者鉀肥生產(chǎn)企業(yè)本來(lái)就比較集中且集中度正逐步提高。在必和必拓收購(gòu)Potash之際俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和西利維尼特鉀肥公司(Silvinit)正謀求合并一旦成功將形成一家擁有1150萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)能的生產(chǎn)商產(chǎn)能僅次于加拿大鉀肥公司。
“俄羅斯的整合可能會(huì)使卡特爾目前占全球產(chǎn)量的55%比重升至62%。”瑞銀的一份報(bào)告指出。
事實(shí)上全球鉀肥的整合還不止這兩樁。必和必拓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手淡水河谷也早已介入鉀肥領(lǐng)域。去年淡水河谷就以8.5億美元從力拓手中購(gòu)得其鉀肥資產(chǎn)。今年淡水河谷以38億美元現(xiàn)金收購(gòu)了全球最大的油籽加工商邦吉(BungeLimited)在巴西的肥料礦產(chǎn)事業(yè)。
瑞銀報(bào)告還提到西利維尼特鉀肥公司所有權(quán)發(fā)生變動(dòng)后很可能會(huì)加入BPC。隨著西利維尼特鉀肥公司的加入BPC的出口市場(chǎng)份額將從29%增至44%而與Canpotex加起來(lái)所占的份額約為64%。這就可能使BPC擁有更大的議價(jià)能力特別是在鉀肥需求強(qiáng)勁而全球庫(kù)存水平不高的時(shí)期。
“生產(chǎn)層面的整合和進(jìn)一步集中對(duì)中國(guó)等進(jìn)口商肯定不利生產(chǎn)商越少越容易形成某些價(jià)格或產(chǎn)量上的‘秘密協(xié)議’在對(duì)進(jìn)口商的談判上更具有話語(yǔ)權(quán)。”上述分析師稱。
下一個(gè)鐵礦石?
在廖宗文看來(lái)對(duì)中國(guó)而言無(wú)論是必和必拓還是Potash都不是省油的燈都是謀求最大利潤(rùn)所以收購(gòu)成功與否并不關(guān)鍵。他看到的積極的一點(diǎn)是在媒體的呼吁下中國(guó)各界開(kāi)始重視鉀肥的安全。
作為農(nóng)業(yè)大國(guó)中國(guó)對(duì)化肥的需求無(wú)疑是巨大的其中鉀肥需求約占全球的五分之一。但中國(guó)又是鉀鹽疲乏國(guó)家進(jìn)口額占消費(fèi)總量比重超過(guò)50%。
據(jù)中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì):2008年中國(guó)鉀鹽表觀消費(fèi)量為588.2萬(wàn)噸、鉀肥為517.2萬(wàn)噸其中國(guó)產(chǎn)鉀鹽277.5萬(wàn)噸、進(jìn)口鉀鹽 324.9萬(wàn)噸、出口鉀鹽14.2萬(wàn)噸。進(jìn)口鉀鹽約占國(guó)內(nèi)鉀鹽表觀消費(fèi)量的55%(2007年對(duì)外依賴度一度創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)71.8%)實(shí)際需求量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量之間的缺口已經(jīng)達(dá)到770萬(wàn)噸。
從供應(yīng)面看全球鉀鹽資源量雖充足但集中在少數(shù)國(guó)家僅加拿大就占了全球53%的資源量。我國(guó)目前發(fā)現(xiàn)總儲(chǔ)量?jī)H10億噸不到世界總儲(chǔ)量的1%年產(chǎn)量也只占全球1.6%。而2010年中國(guó)的鉀肥進(jìn)口量將大部分來(lái)自白俄羅斯和加拿大。
“鉀肥希望不要成為下一個(gè)鐵礦石。”接受南方日?qǐng)?bào)采訪的眾多人士都表達(dá)了相似的擔(dān)憂。兩者何其相似。鐵礦石方面中國(guó)自產(chǎn)礦石不足一半以上需大量進(jìn)口而必和必拓、淡水河谷、力拓控制著鐵礦石海運(yùn)商業(yè)量的70%以上。此外兩者同樣需要進(jìn)口談判同樣存在協(xié)議和市場(chǎng)價(jià)格的“雙軌制”和存于中國(guó)內(nèi)部的“壟斷謀利”。（黃應(yīng)來(lái)）
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